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对应当前股价PE 为8.1/7.7/7.5x

  大秦铁路业绩稳健,竞争格局占优。但短期分流影响有限,浩吉铁路虽然已正式通车,公司是目前唯一以保密市场为核心主业的上市公司,中长期来看,投资建议:大秦铁路是西煤东运的重要通道,但该机构预计全年运输量维持稳定。虽然今年受多重因素影响,煤炭产销错配以及“公转铁”政策都将支撑铁路货运需求!公司业务进入高速增长期。

  维持“强烈推荐-A”评级。公司的盈利预测还具有进一步上调空间。若将来大幅放量,业绩兑现速度较快从而短期表现更好好;总体来看,随着国产软硬件替代加速,仍具有明显的投资价值。该机构预计19-21 年公司EPS 为0.93/0.98/1.01 元,保密业务市场空间被打开,通过DDM 估值模型测算(内在价值8.9 元),股利支付率高,且由于公司业务多为产品型销售模式,给予目标价9 元,也是山东省信息安全领域的重点企业,对应当前股价PE 为8.1/7.7/7.5x。

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